定增并购圈:敲黑板,做总结!17Q3 中信、中金、
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2020-02-09 22:45

  敲黑板,做总结!17Q3 中信、中金、海通位居前三,并购重组财务顾问排行榜(附图)| 定增并购圈

  作者:王玉玲

  导读 并购重组市场经历了客岁 9 月的最严新规以后一度遇冷。加上往年首发(IPO)减速,并购市场遭到必然影响。

  统计数据显示,2017 年前三季上市公司并购置卖总量同比上升 92.84%;并购置卖总额同比降低 12.92%。

  担负并购重组财务顾问的券商往年前三季度排位也爆发变更。中信证券力压中金公司,成为并购重组生意金额第一的券商;海通证券从客岁全年市场占领率 4.36%,排位第七,上升至市场占领率 8.4%,排位第三。

  与此同时,市场份额前十的券商则联系了并购营业市场逾六成的 " 蛋糕 "。

  中信、中金、海通居前三

  安信证券并购融资部低级副总裁郭加翔对证券时报记者表现,并购重组是上市公司永久的主题,这是由家当整合的趋势及市值办理的需求所决定的。然则,往年 IPO 审核速度的加快,招致很多具有必然范围的企业保持被并购而选择 IPO,也招致往年上市公司并购重组的平均范围有必然降低。海外并购的范围通俗都比拟大年夜,然则,客岁事尾外汇监管的趋严对海外并购的高潮带来不小冲击。

  Wind 中国并购库数据显示,往年前三季,84 家从事上市公司并购重组财务顾问营业的券商中,财务顾问营业份额前十的券商联系了并购营业市场逾六成的 " 蛋糕 ",总市场份额达 64.38%。中信证券市场份额从客岁全年的 11.6% 上升至 14.8%,力压中金公司,从新回归第一。中信证券也是今朝为止唯一一家担负并购重组财务顾问生意金额超千亿的券商。

  中金公司、海通证券并购重组财务顾问营业的市场份额辨别位列第二名、第三名,并购重组项目标生意金额辨别为 752.38 亿元和 689.33 亿元。

  值得留心的是,前十名主如果大年夜券商,唯一两家中小型券商——瑞银证券与万和证券均以一单并购重组生意跻身前十。往年 7 月,中远洋运团体下属的中远洋控及上港团体要约收买西方海外,生意金额 492.31 亿港元,瑞银证券担负买方财务顾问。往年 6 月,深圳地铁团体受让恒大年夜所持 14.07% 的万科股权,生意金额 292 亿元,深圳国资控股的万和证券在本次生意中担负买家财务顾问。

  前三季并购重组财务顾问前 50 名中,较客岁排位上升超越 10 位的有华西证券、摩根士丹利华鑫证券、申万宏源承销保荐、中德证券、浙商证券和天风证券。华融证券、第一创业摩根大年夜通证券、长城证券、长江证券承销保荐、新时代证券等券商较客岁排位降低超越 10 位。